La generación y aprobación de documentos son elementos clave de sus flujos de trabajo diarios. Estos procedimientos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Construcción son significativas para asegurar la productividad de su empresa. Una solución en línea completa puede resolver varias preocupaciones esenciales relacionadas con la eficiencia de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas tediosas, facilita la tarea de localizar archivos y recopilar firmas, y contribuye a informes y análisis mucho más precisos. Es entonces cuando podría necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite simplificar incluso su tarea más compleja utilizando sus potentes capacidades y funcionalidades. Un excelente editor de PDF y eSignature transforman su administración de documentos diaria y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar soluciones de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Cotización de Construcción de inmediato.
DocHub es más que simplemente un editor de PDF en línea y una solución de eSignature. Es una plataforma que le ayuda a simplificar sus flujos de trabajo de documentos y combinarlos con soluciones de almacenamiento en la nube bien conocidas como Google Drive o Dropbox. Intente modificar la Plantilla de Cotización de Construcción de inmediato y descubra la considerable lista de capacidades y funcionalidades de DocHub.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
