La generación y aprobación de documentos son aspectos clave de tus flujos de trabajo diarios. Estos procesos tienden a ser repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a tus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Fotografía son significativos para asegurar la productividad de tu empresa. Una plataforma en línea completa puede resolver una serie de problemas críticos asociados con el rendimiento de tus equipos y la administración de documentos: elimina tareas engorrosas, simplifica el proceso de encontrar archivos y recopilar firmas, y contribuye a informes y análisis más precisos. Es entonces cuando podrías necesitar una plataforma robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub te permite simplificar incluso tu proceso más intrincado con sus robustas características y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature transforman tu administración diaria de archivos en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitarás buscar plataformas de terceros adicionales para completar tu ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar te permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Cotización de Fotografía al instante.
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Las plantillas de citas permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de citas. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las Citas para tu organización, agregar la lista relacionada de citas a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cita. Primero necesitamos asegurarnos de que las Citas estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las Citas. Selecciona Configuración de Citas Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Citas, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Citas esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear citas en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las citas pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
