La generación y aprobación de documentos son elementos clave de sus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones tienden a ser repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización Freelance son significativas para asegurar la productividad de su empresa. Una solución en línea integral puede resolver varias preocupaciones críticas relacionadas con la efectividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas tediosas, simplifica el proceso de encontrar archivos y recopilar firmas, y conduce a informes y análisis mucho más precisos. Es entonces cuando puede necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para encargarse de estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
