La mayoría de las empresas pasan por alto las ventajas del software de flujo de trabajo integral. Típicamente, las aplicaciones de flujo de trabajo se concentran en una parte particular de la generación de documentos. Puedes encontrar mayores opciones para numerosos sectores que requieren un enfoque adaptable a sus tareas, como la preparación de Plantillas de Cotización de Pintura. Sin embargo, es posible obtener una opción holística y multipropósito que satisfaga todas tus necesidades y demandas. Por ejemplo, DocHub es tu elección número uno para flujos de trabajo simplificados, generación de documentos y aprobación.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
