Tratar con documentos significa hacer correcciones menores a ellos todos los días. Ocasionalmente, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, a veces, tratar con un documento inusual como una Plantilla de Cotización de Trabajo puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, deberías encontrar una solución de modificación óptima para tales tareas.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo...
