Cuando tratas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM, sabes cuán significativa es la precisión y el enfoque en los detalles. Este tipo de documento tiene su propia estructura particular, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esta razón, trabajar con este tipo de documentos puede ser un gran desafío para el software de edición de texto convencional: una acción incorrecta podría desordenar el formato y tomar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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Buenos días y bienvenidos a la sesión de CRM de Right Thru Cubes y el tema de hoy que vamos a repasar es el objetivo principal por diseño y campos que tenemos, así que pasaré por todas las diferentes secciones, incluyendo menús, barras de herramientas, pestañas de registro de contacto a través del medio y personalizar la barra de tareas. Si miras hacia arriba, hay tanto poder detrás de la capacidad de Gold Mine para estandarizar los campos de datos intensivos en entrevistas. Pasaré por algunas de las opciones allí, el orden de las pestañas de campo. A menudo recibimos preguntas sobre cómo establecer realmente el orden de las pestañas, lo que hace que sea agradable y fácil actualizar los datos, así que pasaremos por eso. Luego, dependiendo del tiempo, algunas partes que podrían ser realmente interesantes también. Así que, básicamente, si paso por esto, en realidad tenemos nuestro principal y comenzaré esto también. Ahí tienes nuestro principal Gold Mine así. Gracias, puedo desplegar mis menús desplegables de Gold Mine y, de alguna manera, todos estos están disponibles para nosotros y todos pueden ser controlados, así que en realidad podemos ocultar diferentes opciones.
