La generación y aprobación de documentos son elementos centrales de sus flujos de trabajo diarios. Estos procesos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de Cotizaciones de Productos son significativas para garantizar la productividad de su empresa. Una solución en línea completa puede resolver numerosas preocupaciones cruciales relacionadas con la efectividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas engorrosas, facilita el proceso de encontrar archivos y recopilar firmas, y resulta en informes y análisis mucho más precisos. Ahí es cuando podría necesitar una solución sólida y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite simplificar incluso su proceso más complicado con sus potentes capacidades y funcionalidades. Un excelente editor de PDF y eSignature mejoran su administración diaria de documentos y la convierten en cuestión de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar soluciones de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con Cotizaciones de Productos de inmediato.
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[Música] bien, así que vamos a hablar sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones, este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización, así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
