La generación y aprobación de documentos son aspectos fundamentales de sus flujos de trabajo diarios. Estos procesos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. Específicamente, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de HVAC son importantes para garantizar la eficiencia de su empresa. Una plataforma en línea extensa puede resolver una serie de problemas vitales asociados con el rendimiento de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas engorrosas, facilita la tarea de localizar documentos y recopilar firmas, y resulta en informes y estadísticas mucho más exactos. Es entonces cuando puede necesitar una plataforma robusta y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite simplificar incluso su tarea más compleja con sus potentes capacidades y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature transforman su gestión diaria de archivos y la convierten en cuestión de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar más soluciones de terceros para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta de HVAC de inmediato.
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¿Qué está pasando, todos? Soy Richard Koberger, su nerd de la clase trabajadora. En este video, les voy a dar una demostración paso a paso de cómo construir plantillas de estimación y propuesta utilizando el nuevo constructor y Service Titan. Ahora, para ser claros, este video está destinado a ser un tutorial de alto nivel, solo una demostración básica. No está destinado a ser completamente exhaustivo, así que no está destinado a reemplazar lo que hay en la Academia de Service Titan y no está destinado a reemplazar la base de conocimientos. Es solo una demostración y un gran lugar para comenzar. Así que primero, en Service Titan, vamos a navegar al libro de precios y luego en ese menú de la izquierda deberíamos ver una nueva pestaña llamada plantillas. Ahora, si no ves esa pestaña, habla con tu CSM, es posible que el nuevo constructor de plantillas de estimación no esté activado para tu cuenta aún. Ahora, la primera vez que hagamos clic en eso, obtendremos este pequeño aviso aquí que dice qué hay de nuevo en las plantillas de estimación y si hacemos clic en ver cómo funciona, nos dará un breve recorrido.
