La generación y aprobación de documentos son elementos clave de tus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones tienden a ser repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que influye en tus equipos y departamentos. En particular, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización Freelance son significativas para asegurar la productividad de tu empresa. Una solución en línea completa puede abordar numerosos problemas cruciales relacionados con la eficiencia de tus equipos y la administración de documentos: elimina tareas tediosas, facilita la tarea de localizar documentos y recopilar firmas, y conduce a informes y estadísticas mucho más precisos. Es entonces cuando podrías necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre las cotizaciones, las plantillas de cotización y los contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre las cotizaciones y las plantillas de cotización, la segunda sobre los contratos y cómo podemos rastrear los contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar las cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades. Bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
