Sombrear cita en la Plantilla de Cotización de Ventas sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

La forma más beneficiosa de sombrear la cita en la Plantilla de Cotización de Ventas desde cualquier lugar

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Si trabajas regularmente fuera de tu lugar de trabajo y realizas tareas sobre la marcha, entonces DocHub es el servicio de edición de documentos que necesitas. Es una solución en la nube que funciona en cualquier dispositivo conectado a internet, y puedes usarlo prácticamente en cualquier lugar. La interfaz es fácil de usar pero rica, así que solo necesitarás unos momentos para sombrear la cita en la Plantilla de Cotización de Ventas y hacer otros ajustes esenciales.

Adhiérete a nuestras pautas sobre cómo sombrear la cita en la Plantilla de Cotización de Ventas con DocHub:

  1. Sube tu archivo utilizando cualquier método que prefieras. DocHub te ofrece varias opciones para elegir el documento que deseas modificar. Por ejemplo, puedes agregar tu Plantilla de Cotización de Ventas a través de una URL externa, elegir un archivo adjunto de tu correspondencia de Gmail, o seleccionar otra opción estándar de carga desde tu dispositivo o la nube.
  2. Comienza a alterar tu documento. Cuando hayas abierto el editor, utiliza nuestra barra de herramientas superior para hacer cualquier ajuste esencial. Aquí, puedes encontrar herramientas rápidas para escribir texto, colocar imágenes, agregar símbolos y líneas, etc. Puedes dejar comentarios sobre cualquier actualización realizada.
  3. Haz que tu documentación sea rellenable.Transforma tu Plantilla de Cotización de Ventas en una plantilla rellenable en menos de un minuto. Haz clic en Administrar Campos para abrir nuestra barra de herramientas lateral y comienza a arrastrar y soltar áreas para texto, párrafos, casillas de verificación y menús desplegables.
  4. Prepara tu formulario para aprobación. Agrega Campos de Firma, Iniciales y Fecha para todas las personas involucradas. Asigna cada área a un firmante particular y establece cada una como obligatoria para evitar completar el formulario sin la aprobación de todos. Haz clic en el botón Firmar para colocar tu propia eFirma legalmente vinculante.
  5. Genera una plantilla reutilizable. Si planeas usar tu Plantilla de Cotización de Ventas rellenable en el futuro sin perder tiempo en re-editar, conviértela en una plantilla. Navega a Acciones en la parte superior derecha y selecciona la opción de nuestra lista.
  6. Descarga y comparte la documentación. Envía un correo electrónico a tus destinatarios con tu Plantilla de Cotización de Ventas adjunta o compártela a través de una solicitud de eFirma o un Enlace Compartible. Obtén tu documentación en tu dispositivo o expórtala a la nube en su versión alterada o inicial.

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Edición de PDF simplificada con DocHub

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Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

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Cómo hacer Cita de sombra en la plantilla de cotización de ventas

5 de 5
52 votos

[Música] bien, así que vamos a discutir sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, de acuerdo. Así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a enfocar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora, digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora estoy yendo

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