Si trabajas regularmente fuera de tu lugar de trabajo y realizas tareas sobre la marcha, entonces DocHub es el servicio de edición de documentos que necesitas. Es una solución en la nube que funciona en cualquier dispositivo conectado a internet, y puedes usarlo prácticamente en cualquier lugar. La interfaz es fácil de usar pero rica, así que solo necesitarás unos momentos para sombrear la cita en la Plantilla de Cotización de Ventas y hacer otros ajustes esenciales.
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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, de acuerdo. Ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades, de acuerdo. Así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a enfocar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora, digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora estoy yendo