Cuando trabajas con diferentes tipos de documentos como la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM, sabes cuán importante son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su propia estructura particular, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, lidiar con este tipo de documentos puede ser un gran desafío para el software de edición de texto tradicional: una sola acción incorrecta podría desordenar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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bienvenidos a todos a este seminario web del miércoles de esta semana hoy vamos a hablar sobre la creación de plantillas de Word dentro de CRM ahora, ¿por qué usar una plantilla de Word y qué es realmente? son solo un documento base que vas a crear dentro de Word, pero extrae campos de datos de CRM y puedes dictar qué campos de datos deseas extraer, simplemente elimina la necesidad de escribir cosas manualmente o de tomar datos de un lugar y tratar de insertarlos en otros documentos, es completamente personalizable, a muchas personas les gusta usarlas porque puedes agregar logotipos y cosas así para cuando vas a entregar algún tipo de documentación a un cliente o un proveedor algunas de las cosas que he visto que se utilizan las plantillas de Word es la entrega de un caso o una oportunidad a un equipo de producción similar a una orden de trabajo, que hay órdenes de trabajo y cosas así dentro de CRM, pero muchas veces las personas utilizan esto cuando el equipo de producción necesita llevar algo físico, como salir a un campo o a
