Establecer fórmula en el informe

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Establecer fórmulas en informes – trabaja de manera más inteligente con DocHub

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Ya sea que manejes papeleo día a día o solo ocasionalmente los necesites, DocHub está aquí para ayudarte a aprovechar al máximo tus proyectos basados en documentos. Esta plataforma puede establecer fórmulas en informes, facilitar la colaboración entre usuarios y generar formularios rellenables y firmas electrónicas legalmente vinculantes. Y aún mejor, todo se mantiene seguro con los más altos estándares de seguridad.

Sigue estos sencillos pasos para establecer fórmulas en informes con DocHub:

  1. Comienza creando tu cuenta o inicia tu prueba gratuita.
  2. Sube un informe que requiera edición, o créalo desde cero.
  3. Edita, protege, anota y haz que tu documento sea interactivo con campos rellenables.
  4. Selecciona la herramienta de la barra de herramientas superior para establecer fórmulas en el informe y aplícala.
  5. Revisa tu contenido para asegurarte de que sea correcto.
  6. Haz clic en Descargar/Exportar para guardar tu registro.
  7. Haz clic en Compartir y enviar y selecciona cómo deseas entregar tu formulario a los destinatarios.

Con DocHub, puedes obtener estas características desde cualquier lugar y utilizando cualquier plataforma.

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

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Cómo hacer establecer fórmula en el informe

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22 votos

[Voz Femenina] Gracias por unirte a este rápido tutorial en video presentado por el Soporte de Salesforce. Para ver más contenido como este, presiona Suscribirse. Muy bien. Supongamos que tienes una fecha importante que estás rastreando en Salesforce, y quieres ejecutar un informe que incluya esa fecha y tal vez te diga cuántos días han pasado entre esa fecha y otra fecha. Así que déjame mostrarte cómo hacer eso en un informe. Adelante, crea un informe con cualquier tipo de informe que desees para el objeto que estás reportando. La verdadera magia aquí, sin embargo, es crear una fórmula a nivel de fila. Así que crea la fórmula, dale el nombre que desees para que tenga sentido según las fechas que estés comparando. Y va a ser un número, vas a obtener un número al final. Y ahora, vas a encontrar tus dos fechas. Así que voy a encontrar mi campo de fecha que me importa, y voy a restar el otro campo de fecha de él. Así que, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos llevó conseguir una reunión desde

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Usando fórmulas, los usuarios pueden obtener nuevos conocimientos, automatizar procesos y personalizar la representación de datos en los informes. Tipos de Campos de Fórmula. Algunos Permisos Requisitos. Paso 1: Navegar a Report Builder. Paso 2: Seleccionar Tipo de Informe. Paso 3: Añadir Campos al Informe. Paso 4: Hacer clic en Añadir Fórmula Paso 5: Nombrar Su Campo de Fórmula.
Los campos calculados se crean en la pestaña de Configuración y luego se pueden usar en paneles, tablas dinámicas e informes. Las Dimensiones Calculadas son campos o dimensiones no numéricas que puedes crear sobre tus datos existentes. Las dimensiones calculadas no existen físicamente en la base de datos.
La función IF() se clasifica bajo la función Lógica y la sintaxis para esta fórmula es IF(prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso). Esta función verifica si una condición devuelve verdadero.
Desde Configuración, ingresa Tipos de Informe en el cuadro de Búsqueda Rápida, luego selecciona Tipos de Informe. Haz clic en el nombre del Tipo de Informe que estás usando. Desde la sección Campos Disponibles para Informes, haz clic en Editar Diseño. Arrastra y suelta los campos que faltan desde la sección Campos de Definición de Campo, luego haz clic en Guardar.
Para crear un Campo de Fórmula en un Informe: Navega a Administración Analítica Report Builder. Haz clic en + INFORME para crear un nuevo informe (o) puedes usar el informe existente, si lo deseas. Selecciona el Objeto requerido sobre el cual deseas crear un informe.
Desafortunadamente, tienes razón, no es posible ahora añadir fórmulas a un Informe, ¡pero es una excelente idea! Por favor, envía esto como un Comentario o Idea del Producto (si no se ha añadido ya) cuando tengas un momento. ¡Espero que esto ayude! ¡Que tengas una semana fantástica! ¡Feliz Año Nuevo!
0:51 5:47 Cómo Usar Fórmulas a Nivel de Fila en Informes de Salesforce - YouTube YouTube Inicio del clip sugerido Fin del clip sugerido Luego podemos seleccionar un campo en el lado izquierdo o funciones que podemos ejecutar contra esos campos. Voy a usar el tipo de campo. Así que voy a buscar tipo aquí. Selecciónalo y haz clic en insertar.
Añadir un campo de fórmula a un informe de Salesforce puede mejorar enormemente las capacidades de análisis de datos. Sigue este recorrido detallado para incorporar sin problemas un campo de fórmula en tu informe, mejorado por Coefficient para una experiencia de análisis de datos más dinámica y en tiempo real.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
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Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
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