Muchas empresas ignoran las ventajas del software de flujo de trabajo integral. Por lo general, los programas de flujo de trabajo se centran en una sola parte de la generación de documentos. Hay mejores alternativas para numerosos sectores que requieren un enfoque adaptable a sus tareas, como la preparación de Cotizaciones de Seguros. Pero, es posible encontrar una opción holística y multipropósito que cubra todas tus necesidades y demandas. Por ejemplo, DocHub es tu elección número uno para flujos de trabajo simplificados, creación de documentos y aprobación.
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[Música] en este video vamos a ver cómo hacer una cotización de edificios y contenidos con un plan de hipoteca de Axe. Así que en tu panel de control simplemente seleccionas edificios y contenidos, introduces los requisitos para el cliente y luego introduces la propiedad de crédito posterior. Luego debes encontrar la dirección, seleccionar la correcta y pasar a las ilustraciones. Esta pantalla va a aparecer, necesitas leerla, verificar con tu cliente que están contentos y luego simplemente seleccionar sí, vamos a las ilustraciones. Así que esta es la pantalla de ilustración, puedes ver que tenemos dos cotizaciones, tenemos un seguro de hogar Plus y luego un seguro de hogar simple, así que trabajarías con el cliente para decidir cuál cotización sería mejor para ellos y luego, cuando hayas decidido sobre la cotización, simplemente seleccionarías aplicar. Así que este es el sitio de Legal & General al que vamos a llegar una vez que hayamos solicitado su protección, arrastramos la cotización y luego procedemos a comprar los edificios.
