Manejar documentos como la Plantilla de Cotización de Ventas puede parecer un desafío, especialmente si estás trabajando con este tipo por primera vez. A veces, una pequeña edición puede crear un gran dolor de cabeza cuando no sabes cómo trabajar con el formato y evitar hacer un lío en el proceso. Cuando se te asigna restaurar una imagen en la Plantilla de Cotización de Ventas, siempre puedes hacer uso de un software de edición de imágenes. Otras personas pueden optar por un editor de texto clásico, pero se quedan atascadas cuando se les pide reformatear. Con DocHub, sin embargo, manejar una Plantilla de Cotización de Ventas no es más difícil que editar un archivo en cualquier otro formato.
Prueba DocHub para una edición de documentos rápida y eficiente, independientemente del formato de archivo que tengas en tus manos o del tipo de documento que necesites corregir. Esta solución de software es en línea, accesible desde cualquier navegador con una conexión a internet estable. Modifica tu Plantilla de Cotización de Ventas justo cuando la abras. Hemos desarrollado la interfaz para asegurar que incluso los usuarios sin experiencia previa puedan hacer fácilmente todo lo que necesitan. Optimiza la edición de tus documentos con una única solución elegante para casi cualquier tipo de documento.
Tratar con diferentes tipos de documentos no debería sentirse como ciencia espacial. Para optimizar tu tiempo de edición de documentos, necesitas una plataforma ágil como DocHub. Maneja más con todas nuestras herramientas a tu disposición.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
