Cuando tratas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Cotización de Ventas, eres consciente de lo importante que son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su propio formato particular, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, trabajar con este tipo de documentos puede ser un desafío para el software de edición de texto convencional: una acción incorrecta puede arruinar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
