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un acuerdo de consultoría financiera se realiza entre un asesor y un cliente que necesita orientación financiera, ya sea relacionada con impuestos, inversiones o presupuesto. vamos a repasar lo que hace un asesor financiero y los siete elementos esenciales que incluir en un contrato. después de ver esto, te diré cómo obtener tu propio acuerdo gratuito. ¿qué es un consultor financiero? un consultor financiero, a menudo referido como asesor financiero, ofrece información y orientación a empresas o individuos para que puedan planificar adecuadamente su futuro financiero. roles principales de un consultor financiero: reunirse con los clientes para evaluar la situación financiera, discutir objetivos financieros, crear y presentar un plan financiero, como gastos de jubilación, educación, inversiones, impuestos, etc., y comprar y vender productos financieros como pólizas de seguros, acciones, bonos, etc. qué incluir en el contrato: ya seas el consultor financiero o la persona que necesita la ayuda de un asesor, es en el mejor interés de cada parte crear un contrato que pueda
