Las personas que trabajan diariamente con diferentes documentos saben perfectamente cuánto depende la productividad de lo conveniente que sea utilizar instrumentos de edición. Cuando los archivos de Plantilla de Cotización de Sitio Web tienen que guardarse en un formato diferente o incorporar componentes complejos, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto clásicos. Un simple error en el formato podría arruinar el tiempo que dedicaste a restaurar la empresa en la Plantilla de Cotización de Sitio Web, y una tarea tan básica no debería sentirse desafiante.
Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, este tipo de preocupaciones de ninguna manera aparecerán en tu trabajo. Esta robusta solución de edición basada en la web te ayudará a manejar fácilmente documentos guardados en la Plantilla de Cotización de Sitio Web. Puedes crear, modificar, compartir y convertir tus archivos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es un acceso a internet estable y un perfil de DocHub. Puedes registrarte en minutos. Así de sencillo puede ser el proceso.
Con una solución de edición bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo tan pronto como abras nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que tus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cuando los necesites.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que es proporcionado por Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
