La generación y aprobación de documentos son elementos centrales de sus flujos de trabajo diarios. Estos procedimientos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a sus equipos y departamentos. Específicamente, la generación, almacenamiento y ubicación del Acuerdo de Jubilación son importantes para asegurar la productividad de su empresa. Una plataforma en línea completa puede resolver varios problemas esenciales asociados con el rendimiento de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas engorrosas, facilita el proceso de encontrar archivos y reunir firmas, y resulta en informes y estadísticas mucho más exactos. Ahí es cuando puede necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
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Hola chicos, en el video de hoy voy a compartir con ustedes cómo vender planificación de jubilación por teléfono con una presentación rápida de jubilación. Ahora, antes de continuar, solo quiero darles una rápida introducción sobre mí. Mi nombre es Dr. Sanjay Tlani y también soy el líder familiar de la familia de mentoría Sanjay, que ayuda a asesores financieros como tú a convertirse en planificadores financieros exitosos. Habiendo estado en la industria durante 18 años, tengo una visión única de lo que funciona y lo que no en el mundo de la planificación financiera, y espero poder transmitir esta experiencia a una nueva generación de futuros asesores financieros para que no tengan que pasar por las mismas luchas que yo he tenido. Esta presentación ha funcionado para mí durante este período de incertidumbre porque más personas están comenzando a reconsiderar sus finanzas a corto y largo plazo. La idea detrás de esta presentación es hacer que tus clientes piensen en la jubilación ahora y vean el propósito de crear un plan de jubilación para su propio futuro.
