Reemplazar campos condicionales en la cotización de ventas

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

Disminuya el tiempo dedicado a la gestión de documentos y Reemplazar campos condicionales en la cotización de ventas con DocHub

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El tiempo es un recurso importante que cada organización valora y trata de cambiar a su favor. Al elegir un software de gestión de documentos, concéntrese en una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los usuarios. DocHub ofrece herramientas de vanguardia para mejorar la gestión de sus archivos y transforma la edición de PDF en un asunto de un solo clic. Reemplazar campos condicionales en la cotización de ventas con DocHub para ahorrar una gran cantidad de tiempo y mejorar su productividad.

Instrucciones paso a paso sobre cómo Reemplazar campos condicionales en la cotización de ventas

  1. Arrastre y suelte su archivo en su panel de control o agréguelo desde la aplicación de almacenamiento en la nube.
  2. Utilice las innovadoras herramientas de edición de PDF de DocHub para Reemplazar campos condicionales en la cotización de ventas.
  3. Modifique su archivo haciendo más ajustes según sea necesario.
  4. Coloque campos rellenables y asígnelos a un destinatario específico.
  5. Descargue o envíe su archivo para que sus clientes o colegas lo firmen de forma segura.
  6. Acceda a sus archivos con su carpeta de Documentos en cualquier momento.
  7. Produzca plantillas reutilizables para archivos de uso común.

Haga que la edición de PDF sea un proceso simple e intuitivo que le ahorra mucho tiempo valioso. Ajuste fácilmente sus archivos y envíelos para firmar sin tener que recurrir a soluciones de terceros. Concéntrese en tareas pertinentes y mejore su gestión de archivos con DocHub hoy.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
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Cómo hacer Reemplazar campos condicionales en la cotización de ventas

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en este tutorial te voy a mostrar cómo agregar campos personalizados a los formularios de contact form 7 para que cuando tus visitantes respondan ciertas preguntas de ciertas maneras, aparezcan otras preguntas, lo cual es realmente útil y estamos comenzando ahora mismo. ¡Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro video! Soy Bjorn de WP Learning Lab, te ayudamos a mejorar en WordPress para que puedas ganar más para ti, para tus clientes y para tu negocio. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones, así no te perderás nada. Y con eso fuera del camino, vamos a la captura de pantalla. Para agregar estos campos condicionales al formulario de contacto 7, te veré allí. Lo primero que tenemos que hacer para obtener funcionalidad condicional en nuestros formularios de contacto 7 es un complemento llamado contact form 7 conditional fields. Para hacer eso, vamos a ir a complementos y luego agregar nuevo y buscar contact form 7 conditional. Y este primer complemento aquí en la parte superior izquierda es el que usamos para eso. Haz clic en Ahora, luego cl

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Pasos para editar el Objeto de Línea de Cotización para Campos: Inicie sesión en Salesforce CPQ Configuración En la búsqueda rápida, busque Objetos Encuentre el Objeto de Línea de Cotización Haga clic en los Conjuntos de Campos Haga clic en Editar Editor de Líneas Realice los cambios necesarios Guardar.
Ediciones Requeridas Vaya al término de cotización donde desea agregar una condición de visualización. En la lista relacionada de Usar Condiciones, haga clic en Nuevas Condiciones de Término. Utilice los campos de condición de término para crear una condición lógica. Salesforce CPQ evalúa esta condición cada vez que genera un documento de cotización que hace referencia a este término de cotización.
Permitir al usuario cambiar el Conjunto de Campos mientras está en la página Editar Líneas Navegue al Objeto de Línea de Cotización. Cree nuevos Conjuntos de Campos según sea necesario. Navegue al Objeto de Cotización. Cree un Nuevo Campo de Lista de Selección. Establezca una Etiqueta de Campo. Establezca el Nombre del Campo en EditarLinesFieldSetName.
Cómo cambiar la Oportunidad en una Cotización de Salesforce CPQ Navegue a la cotización. Si la cotización está marcada como Primaria, desmarque el campo de casilla de verificación de cotización. Cree un nuevo registro de oportunidad. Actualice el campo de cotización Oportunidad para buscar la nueva oportunidad. Marque la casilla de verificación Primaria en la cotización para sincronizar los dos registros.
Agregar Campos al Conjunto de Campos del Editor de Líneas de Cotización Desde Configuración, ingrese Objetos, y luego haga clic en Objetos. Haga clic en Línea de Cotización. Desde la lista relacionada de Conjuntos de Campos, encuentre Editor de Líneas, y luego haga clic en Editar. Agregue o elimine campos del conjunto de campos.
El editor de líneas de cotización le permite ver todas sus líneas de cotización y aplicar cambios en toda la cotización o a líneas individuales. Si su editor de líneas de cotización muestra un campo sobre su lista de líneas de cotización, puede editar ese campo y luego guardar o calcular la cotización para aplicar el campo a todas sus líneas de cotización.
Agregar una Acción Personalizada de Enlace al Editor de Líneas de Cotización En la página de inicio de Acciones Personalizadas, haga clic en Nuevo. Dé un nombre a su acción personalizada. Establezca los siguientes campos. Dé a su acción personalizada una etiqueta. Si desea que la acción personalizada esté disponible solo cuando se cumplan ciertas condiciones, utilice el campo Condición Cumplida para definir las condiciones.
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Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
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Pequeña Empresa
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