Trabajar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos día a día. Ocasionalmente, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otras ocasiones, lidiar con un documento inusual como una Plantilla de Cotización de Ventas puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tu documentación sea fácil y rápida, deberías encontrar una solución óptima de modificación para tales trabajos.
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[Música] bien, así que vamos a hablar sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Vamos a agregarlo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí, ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
