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En este tutorial en video, el presentador demuestra cómo crean propuestas utilizando una base de datos de Salesforce. Explican su proceso para gestionar oportunidades, que incluye asignar un número y pies cuadrados a cada proyecto. El presentador repasa cómo copiar el nombre de la oportunidad para generar una propuesta, refiriéndose a ella como un documento de socio. Señalan la ausencia de una plantilla, afirmando que su proceso es en gran medida manual e implica una copia y pegado significativos. El presentador enfatiza la importancia de la precisión y la organización, compartiendo consejos sobre cómo guardar documentos y asegurarse de que toda la información necesaria, como el nombre de la empresa y los precios, esté incluida correctamente.
