La generación y aprobación de documentos son aspectos clave de sus flujos de trabajo diarios. Estas operaciones tienden a ser repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a sus equipos y departamentos. Específicamente, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Cotización de Ventas son importantes para garantizar la eficiencia de su empresa. Una plataforma en línea extensa puede resolver varios problemas vitales relacionados con la eficiencia de sus equipos y la administración de documentos: elimina tareas engorrosas, facilita el proceso de localizar archivos y recopilar firmas, y contribuye a informes y estadísticas más precisos. Ahí es cuando podría necesitar una plataforma robusta y multifuncional como DocHub para manejar estas tareas de manera rápida y segura.
DocHub le permite simplificar incluso su tarea más complicada con sus robustas capacidades y funcionalidades. Un editor de PDF efectivo y eSignature transforman su administración diaria de archivos y la convierten en cuestión de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar más soluciones de terceros para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Cotización de Ventas de inmediato.
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[Música] bien, así que vamos a hablar sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero, bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Vamos a agregarlo al diseño de oportunidades, bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí, ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora voy a...
