Cuando tratas con diferentes tipos de documentos como el Plantilla de Acuerdo de Orador – Versión BaseCRM, entiendes cuán importante son la precisión y el enfoque en los detalles. Este tipo de documento tiene su estructura específica, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esta razón, trabajar con este tipo de documentos puede ser bastante complicado para las aplicaciones de edición de texto tradicionales: una sola acción incorrecta podría arruinar el formato y tomar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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En este video tutorial de ayuda técnica, Richard Ross de accesslearningzone.com demuestra cómo agregar contactos a una plantilla de cliente gratuita. Al crear un subformulario en el formulario principal del cliente, los usuarios pueden rastrear fácilmente las interacciones con los clientes. Además, Ross proporciona un tutorial adicional sobre cómo crear un cuadro de estado en el menú principal para mostrar mensajes personalizados. Esta versión extendida es normalmente exclusiva para miembros, pero se ofrece de forma gratuita en este video. El tutorial es en respuesta a una pregunta de Brandon de Toledo, Ohio, quien es un miembro plata y ha encontrado útil la plantilla de cliente gratuita para comenzar.
