Vincular token en la plantilla de cotización de ventas sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
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01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
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02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
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03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
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04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

La forma más eficiente de enlazar un token en la plantilla de cotización de ventas en línea

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No hace falta decir que no existe un software perfecto, pero siempre puedes conseguir uno que combine a la perfección una funcionalidad potente, facilidad de uso y un precio razonable. Cuando se trata de gestión de documentos en línea, ¡DocHub proporciona tal solución! Supongamos que necesitas enlazar un token en la plantilla de cotización de ventas y gestionar la documentación de manera eficiente y rápida. En ese caso, este es el editor adecuado para ti: completa tus tareas relacionadas con documentos en cualquier momento y desde cualquier lugar en solo un par de minutos.

Aquí están los pasos que debes seguir para enlazar un token en la plantilla de cotización de ventas sin complicaciones:

  1. Importa tu documento. Puedes arrastrar y soltar tu plantilla de cotización de ventas directamente en nuestra área de carga de archivos, buscarla desde tu dispositivo o nube, o seleccionar una forma alternativa de añadirla (a través de una URL de formulario directo en un recurso de terceros o desde un archivo adjunto de correo electrónico).
  2. Cambia tu contenido. Puedes modificar tu plantilla de cotización de ventas utilizando la barra de herramientas superior de DocHub justo como lo necesites: inserta nuevo texto, imágenes e íconos. Actualiza tu formulario eliminando o tachando detalles inapropiados mientras subrayas o resaltas los datos más significativos con tus colores preferidos.
  3. Crea formularios rellenables. Haz clic en el botón Gestionar Campos en la esquina superior izquierda. Coloca áreas rellenables para texto, iniciales, marcas de verificación y menús desplegables para que tus destinatarios puedan completar sus datos. Haz que estos campos sean obligatorios u opcionales, y asígnalos a personas particulares.
  4. Aprueba tu formulario. Haz que tu documentación sea legalmente vinculante con nuestro botón Firmar. Genera tu firma autorizando tu documento de tu parte y solicita la aprobación de eSignature de todas las demás partes.
  5. Comparte y guarda tu archivo. Envía tu plantilla de cotización de ventas a todas las partes involucradas en un archivo adjunto de correo electrónico o a través de URLs compartidas. También hay una opción de fax disponible. Una vez terminado, guarda tu archivo en tu dispositivo o expórtalo a almacenamiento en la nube. También puedes enviar tu documentación completada directamente a tu Google Classroom si eres educador.

Aparte de la usabilidad y la sencillez, el precio es otra gran ventaja de DocHub. Tiene planes de suscripción flexibles y rentables y te permite probar nuestro servicio de forma gratuita durante una prueba de 30 días. ¡Pruébalo ahora!

Edición de PDF simplificada con DocHub

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Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
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Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
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Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
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Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
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Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
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Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

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Cómo hacer Token de enlace en la plantilla de cotización de ventas

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este es Colton con hojas de cálculo de Excel personalizadas y hoy quiero hacer un tutorial rápido sobre cómo crear un formulario de cotización para tu negocio así que lo primero que quieres hacer, obviamente, es abrir una hoja de cálculo en blanco y guardarla para que no pierdas ningún trabajo luego solo vamos a empezar a escribir alguna información genérica en la parte superior quiero escribir el nombre de tu empresa tal vez una dirección de calle ciudad estado código postal número de teléfono para quién es la cotización ves que solo estoy configurando una plantilla aquí, por supuesto, más tarde volverías y completarías todos los detalles en cuanto a la información real pero idealmente lo que quieres hacer es configurar una plantilla que puedas guardar y usar una y otra vez eso es lo que estamos haciendo aquí hoy y en este momento no me preocupa en absoluto el formato esto puede verse terrible al principio siempre podemos arreglar esas cosas más tarde así que en este momento solo estoy tratando de configurarlo generalmente qué tipo de cosas quiero que aparezcan en el formulario y luego más tarde nosotros

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Para añadir una personalización a tu correo electrónico: En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing Correo Electrónico. Pasa el cursor sobre el nombre del correo electrónico que deseas editar y haz clic en Editar, o haz clic en Crear correo electrónico en la parte superior derecha. Haz clic en la pestaña Configuración. Localiza el campo de la línea de Asunto y haz clic en Personalizar.
Para usar, simplemente selecciona el Marcador de posición de la lista de personalización. En el cuadro Personalizado, escribe un breve recordatorio de lo que deseas que el representante ponga allí.
Coloca el cursor donde deseas insertar la personalización, luego haz clic en el menú desplegable Personalizar en la barra de herramientas de texto enriquecido. Haz clic en el menú desplegable, luego usa la barra de búsqueda para seleccionar un.
Gestiona plantillas de cotización personalizadas En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos Cotizaciones. Haz clic en la pestaña Plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en el menú desplegable Acciones, luego selecciona Editar, Clonar o Eliminar.
Las personalizaciones representan valores de propiedad basados en los registros de CRM asociados a los contactos rastreados. Si alguien que está viendo tu contenido no tiene un valor para la propiedad que estás utilizando para personalizar el contenido, entonces se mostrará el valor predeterminado en su lugar.
La personalización se llenará con el valor de propiedad correspondiente cuando envíes la plantilla de correo electrónico o uses el fragmento. Puedes insertar un que se llene con valores de una propiedad de contacto, empresa, trato, ticket o remitente (usuario de HubSpot).
Puedes personalizar la línea de asunto o el contenido de un correo electrónico utilizando los datos de los suscriptores al insertar personalizaciones. Una personalización es la selección de una columna cuyo valor debe ser insertado dinámicamente en el correo electrónico con los valores únicos de los suscriptores.
Añade a un Enlace de Correo Electrónico Selecciona tu correo electrónico y haz clic en la pestaña Editar Borrador. Haz doble clic en un área editable. Localiza o escribe el texto para el enlace. Resáltalo y haz clic en el ícono Insertar/Editar Enlace. Escribe el (los) deseado(s) en URL y haz clic en Insertar. Haz clic en Guardar. ¡Y eso es todo!

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
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