Enlace de cotización en una Plantilla de Propuesta de Salesforce - Editor en Línea

Vincular cotización en la Plantilla de Propuesta de Salesforce – trabaja de manera más inteligente con DocHub

Ya sea que manejes documentos a diario o solo los necesites ocasionalmente, DocHub está aquí para ayudarte a aprovechar al máximo tus proyectos basados en documentos. Esta herramienta puede vincular cotizaciones en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, facilitar la colaboración en equipos y crear formularios rellenables y firmas electrónicas legalmente vinculantes. Y aún mejor, cada registro se mantiene seguro con los más altos estándares de protección.

Sigue estos sencillos pasos para vincular cotizaciones en la Plantilla de Propuesta de Salesforce con DocHub:

Comienza creando tu cuenta o inicia tu prueba gratuita.
Sube una Plantilla de Propuesta de Salesforce que necesite edición, o créala desde cero.
Edita, protege, anota y haz que tu documento sea interactivo con campos rellenables.
Selecciona la herramienta de la barra de herramientas superior para vincular cotizaciones en la Plantilla de Propuesta de Salesforce y aplícala.
Revisa tu contenido para asegurarte de que sea correcto.
Haz clic en Descargar/Exportar para guardar tu registro.
Haz clic en Compartir y enviar y elige cómo deseas entregar tu formulario a los destinatarios.

Con DocHub, puedes obtener estas características desde cualquier lugar y utilizando cualquier plataforma.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer enlace de cotización en la plantilla de propuesta de Salesforce

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bienvenido a IGM Guru IGM Guru es uno de los principales proveedores de capacitación y certificación en línea a nivel mundial para expertos en TI, por los hábiles gurús de TI para ayudarles a alcanzar sus objetivos profesionales el tema será la plantilla de cotización primero discutamos un poco del conocimiento teórico sobre la plantilla de cotización y luego hablaremos y luego veremos en la demostración así que básicamente la plantilla de cotización no es más que tener una información del cliente información de la cotización el artículo de línea que hemos seleccionado y el precio del producto o si estás dando algún tipo de descuento así que consolidando toda esta información la información del cliente la información de la cotización el producto que seleccionaste si le das algún tipo de recargo algún tipo de descuento algún tipo de suscripción o así que estos muchos detalles que has seleccionado sobre la línea de cotización todos esos detalles se van a capturar en el motor de documentos de Salesforce cpq que realmente poblará el que realmente vendrá en el formato de la plantilla de cotización ok

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo se crea un botón de cotización en la oportunidad en Salesforce?

Cree una Nueva Acción Rápida de Cotización de Oportunidad. Navegue a Configuración | Oportunidad | Botones, Enlaces y Acciones (Para LEX: Navegue a Configuración | Administrador de Objetos | Oportunidad | Botones, Enlaces y Acciones) Cree Valores de Campo Predefinidos. Agregue la Nueva Acción de Cotización al Diseño de Página de Oportunidad. Pruebe para Validar.

¿Cómo añado una plantilla de cotización en Salesforce?

Desde Configuración, ingrese Plantillas en el cuadro de Búsqueda Rápida, luego seleccione Plantillas de Cotización (Experiencia Lightning) o Plantillas bajo Cotizaciones (Salesforce Classic). Haga clic en Nuevo, y luego seleccione una plantilla, como Plantilla Estándar, en la que basar su nueva plantilla. Dé un nombre a su nueva plantilla y luego haga clic en Guardar.

¿Cuál es la diferencia entre propuesta y cotización en Salesforce?

Las empresas generalmente solicitan una cotización cuando saben el producto o servicio exacto que desean y solo necesitan un precio. Una propuesta se utiliza cuando una empresa no está segura de lo que necesita y solicita a sus proveedores que envíen una propuesta sobre cómo se resolverá su problema.

¿Cómo añado una cotización en Salesforce?

Cree y Administre Cotizaciones Haga clic en Nueva Cotización en la lista relacionada de cotizaciones en una oportunidad. Los campos Subtotal, Descuento, Precio Total y Gran Total muestran valores de la oportunidad. Complete los campos. Guarde sus cambios. Se agrega un número de cotización único.

¿Cómo asigno una plantilla de cotización en Salesforce?

Busque Plantillas de Cotización en el cuadro de Búsqueda Rápida y seleccione Plantillas de Cotización. Haga clic en Nueva Plantilla de Cotización para crear una nueva plantilla. Elija un formato de plantilla (por ejemplo, Word, Excel, PDF) según sus necesidades. Personalice la plantilla agregando encabezados, pies de página, tablas y campos utilizando el editor de plantillas.

¿Cómo se crea una plantilla de cotización?

Seleccione una Plantilla. Crear cotizaciones ganadoras es un proceso de aprendizaje. Agregue Información del Cliente. Asegúrese de incluir para quién es la cotización. Ingrese el Número de Cotización. Incluya una Fecha de Emisión. Ingrese Productos o Servicios. Agregue Términos y Condiciones. Incluya Notas. Agregue Detalles Opcionales.

¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?

Para modificar una plantilla de cotización en Salesforce, vaya a Configuración. Ahora vaya a Personalizar=Cotizaciones=Configuración. Cuando se seleccionan Configuraciones en Cotizaciones, se abrirá una nueva ventana donde debemos seleccionar la casilla para habilitar cotizaciones en Salesforce. Seleccione el botón Guardar.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

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