Cuando trabajas con tipos de documentos diversos como la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM, entiendes cuán significativos son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su propio formato particular, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esta razón, trabajar con este tipo de documentos puede ser un gran desafío para el software de edición de texto tradicional: una sola acción incorrecta puede arruinar el formato y llevar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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[Música] hola a todos, esta es nuestra implementación de la semana, en realidad es algo que hicimos internamente aquí en Sanada, así que para nuestras propuestas, históricamente hemos estado utilizando la función estándar de combinación de correspondencia y con esto realmente puedes tener una plantilla estándar de Word y puedes extraer varios campos del CRM al hacer esto, pero queríamos algo un poco más, queríamos poder agregar varias secciones a nuestras propuestas, así que la propuesta sería algo dinámica. Para hacer esto, lo que estamos haciendo es usar un programa llamado web merge, en realidad estos documentos de formstack solían llamarse web merge y hemos puesto nuestra propuesta dentro de web merge, así que la forma en que se ve esto, te mostraré este archivo aquí, está aquí nuestra plantilla de propuesta estándar y tienes todas estas campos personalizados, fecha de inicio, nombre de la cuenta, toda la información variada, pero lo que es la parte genial de esto es que podemos agregar dinámicamente secciones, así que tienes una sección de CRM
