Muchas empresas descuidan los beneficios de una aplicación de flujo de trabajo completa. Frecuentemente, las plataformas de flujo de trabajo se centran en un solo aspecto de la generación de documentos. Hay alternativas mucho mejores para numerosos sectores que necesitan un enfoque flexible para sus tareas, como la preparación de Plantillas de Cotización de Sitios Web. Sin embargo, es posible identificar una solución holística y multipropósito que pueda cubrir todas tus necesidades y demandas. Por ejemplo, DocHub es tu opción número uno para flujos de trabajo simplificados, generación de documentos y aprobación.
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Hola y bienvenido al tutorial de plantillas de cotización. En este tutorial, voy a mostrar cómo puedes aplicar una plantilla de cotización a una cotización. Y esto debería hacerlo realmente fácil si tienes muchas cotizaciones que son muy similares. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a algunos módulos en la parte superior aquí y vamos a ir a cotizaciones y vamos a ir a plantillas de cotización. Y solo voy a mostrarte lo fácil que es crear una cotización a partir de una plantilla de cotización. Así que como puedes ver aquí, tengo algo llamado cotización de servicio básico. Así que la idea es que sé que la mayoría de mis servicios van a ser la misma cantidad de dinero y no quiero seguir escribiendo en esa cotización, así que tengo esa plantilla aquí. Así que si selecciono esa plantilla y hago clic en crear cotización a partir de la plantilla. Creará mi cotización para mí y puedo ver los materiales y la cantidad del servicio anual. Ahora todo lo que necesito hacer es poner al cliente. Y hacer clic en guardar. Y eso es todo, has creado tu
