Trabajar con documentos implica hacer pequeñas correcciones a ellos todos los días. A veces, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Cotización de Ventas puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tu documentación sea fácil y rápida, necesitas encontrar una herramienta de modificación óptima para este tipo de trabajos.
Con DocHub, puedes aprender cómo funciona sin perder tiempo tratando de averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y son fácilmente accesibles. Esta herramienta en línea no requiere ningún tipo de antecedentes - educación o experiencia - de los clientes. Está lista para trabajar incluso cuando eres nuevo en el software que se utiliza tradicionalmente para producir Plantillas de Cotización de Ventas. Crea, edita y comparte documentos rápidamente, ya sea que los manejes a diario o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma momentos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Cotización de Ventas.
Con DocHub, no hay necesidad de estudiar diferentes tipos de documentos para averiguar cómo editarlos. Ten todas las herramientas necesarias para modificar documentos a mano para mejorar tu gestión documental.
Este tutorial en video se centra en cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDF de cotización utilizando plantillas de cotización. El proceso implica habilitar las cotizaciones en la organización de Salesforce Classic, agregar la lista relacionada de cotizaciones a los diseños de página y personalizar las plantillas de cotización. Es importante asegurarse de que las cotizaciones estén habilitadas y que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible en varios diseños de página para diferentes tipos de oportunidades. Los administradores deben agregar cotizaciones a todos los diseños de página de oportunidades para permitir que los vendedores creen cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Las cotizaciones pueden variar ligeramente según el tipo de oportunidad.
