Tratar con documentos significa hacer correcciones menores a ellos a diario. A veces, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Cotización de Trabajo puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurar que cada operación con tus documentos sea sin problemas y rápida, deberías encontrar una solución de edición óptima para este tipo de tareas.
Con DocHub, puedes aprender cómo funciona sin perder tiempo tratando de averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y son fáciles de acceder. Esta solución en línea no requerirá ningún tipo de antecedentes - educación o experiencia - de sus usuarios. Está lista para trabajar incluso si eres nuevo en el software típicamente utilizado para producir Plantilla de Cotización de Trabajo. Crea, modifica y envía documentos rápidamente, ya sea que los manejes todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma momentos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Cotización de Trabajo.
Con DocHub, no hay necesidad de estudiar diferentes tipos de documentos para averiguar cómo modificarlos. Ten las herramientas necesarias para modificar documentos a mano para agilizar tu gestión documental.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
