Trabajar con documentos significa hacer modificaciones menores a ellos todos los días. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otros casos, lidiar con un documento poco común como una Plantilla de Cotización de Diseño puede llevar tiempo valioso de trabajo solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, deberías encontrar una solución óptima de modificación para este tipo de tareas.
Con DocHub, puedes aprender cómo funciona sin perder tiempo en averiguarlo todo. Tus herramientas están dispuestas ante tus ojos y son fácilmente accesibles. Esta solución en línea no requerirá ningún conocimiento específico - educación o experiencia - de los clientes. Está todo listo para trabajar incluso cuando no estás familiarizado con el software que se utiliza típicamente para producir Plantillas de Cotización de Diseño. Crea, edita y envía documentos fácilmente, ya sea que trabajes con ellos todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma minutos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Cotización de Diseño.
Con DocHub, no hay necesidad de estudiar diferentes tipos de documentos para averiguar cómo editarlos. Ten todas las herramientas esenciales para modificar documentos al alcance de tu mano para optimizar la gestión de tus documentos.
[Música] hola y bienvenidos, mi nombre es Bailey Moss y en el video de hoy les mostraré cómo usar el diseñador de plantillas del paquete de documentos para crear y probar una plantilla de cotización simple. Muy bien, lo primero que van a hacer es abrir Word y, por supuesto, un requisito previo para diseñar una plantilla es tener instalado nuestro diseñador de plantillas del cliente del paquete de documentos. Y lo haremos, crearé un video separado para eso, así como tenemos múltiples artículos de blog y documentación en nuestro sitio web. Así que una vez que lo tengan, comenzaremos con un documento en blanco aquí y luego lo que notarán es que en las pestañas tenemos una pestaña de MSCRM, así que procederemos a navegar allí y lo primero que notarán es que hay varias opciones fuera de Word. Así que cuando estén guardando una plantilla o abriendo una plantilla, eso se almacenará en la base de datos de Dynamics, así que esto se guarda de nuevo en Dynamics para que pueda ser utilizado por los usuarios finales. Estas plantillas se pueden usar a través de nuestras acciones rápidas de flujo de trabajo o f
