Cuando trabajas con tipos de documentos diversos como el Plantilla de Acuerdo de Orador – Versión BaseCRM, sabes cuán importante son la precisión y la atención al detalle. Este tipo de documento tiene su estructura específica, por lo que es esencial guardarlo con el formato intacto. Por esta razón, lidiar con este tipo de papeleo puede ser un desafío para el software de edición de texto tradicional: una sola acción incorrecta puede arruinar el formato y tomar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
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En este video tutorial de ayuda técnica de accesslearningzone.com, Richard Ross demuestra cómo agregar contactos a una plantilla de cliente gratuita. Al crear un subformulario en el formulario principal del cliente, los usuarios pueden rastrear conversaciones con los clientes. Además, proporciona un corte extendido gratuito como bono sobre cómo crear un cuadro de estado en el menú principal. Esta función permite a los usuarios mostrar cualquier mensaje que deseen, como "hola mundo," al hacer clic en un botón. El video termina con una pregunta de un espectador sobre cómo rastrear contactos utilizando la plantilla.
