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hola a todos, soy Ángel de Tax Dome. Hoy hablemos sobre las plantillas de trabajo. Las plantillas de trabajo te permiten agregar contactos predefinidos a trabajos repetidos en un cronograma regular. Te serán útiles para todos tus procedimientos de uso frecuente y al agregar múltiples trabajos a los pipelines. Si tienes clientes para los que realizas trabajos repetidos, por ejemplo, nómina mensual o contabilidad, con las plantillas de trabajo puedes agregar plazos, prioridades, descripciones o incluso notas a todos estos trabajos a la vez. Digamos, por ejemplo, que tienes cien clientes para los que realizas la declaración 1040 y necesitas crear trabajos para ellos una vez al mes. Ahora puedes automatizar eso. Para crear una plantilla de trabajo, ve a configuraciones en el menú de la barra lateral izquierda, pestaña de plantillas en la parte superior y ve a la subpestaña de trabajos. Haz clic en el botón crear plantilla y esto te llevará a esta página. Aquí es donde agregas el nombre de la plantilla. Esto es lo que verás al seleccionar una plantilla para el trabajo. A continuación, está el nombre del trabajo. Esto es lo que verás en las tarjetas de trabajo en el pipeline.
