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En este tutorial en video, exploramos cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDFs de cotización utilizando plantillas de cotización. El proceso comienza habilitando Cotizaciones en una organización de Salesforce Classic a través del cuadro de búsqueda rápida, seleccionando Configuración de Cotizaciones y haciendo clic en Habilitar y Guardar. Después de habilitar las Cotizaciones, es importante agregar la lista relacionada de Cotizaciones a los diseños de página relevantes para los usuarios. La organización presentada tiene dos diseños de página personalizados: uno para oportunidades de negocio a negocio y otro para acuerdos de negocio a consumidor, además del diseño genérico de oportunidades de Salesforce. Se aconseja a los administradores que agreguen Cotizaciones a todos los diseños de página de oportunidades para permitir que los vendedores creen cotizaciones para cualquier tipo de oportunidad, acomodando variaciones en las cotizaciones según los tipos de oportunidad.
