Únete a la imagen en la Plantilla de Cotización de Ventas sin esfuerzo

Aug 6th, 2022
formularios completados
0
formularios completados
formularios firmados
0
formularios firmados
formularios enviados
0
formularios enviados
Service screenshot
01. Carga un documento desde tu ordenador o almacenamiento en la nube.
Service screenshot
02. Agrega texto, imágenes, dibujos, formas, y más.
Service screenshot
03. Firma tu documento en línea en unos pocos clics.
Service screenshot
04. Envía, exporta, envía por fax, descarga o imprime tu documento.

La mejor manera de Unir imagen en la Plantilla de Cotización de Ventas desde cualquier lugar

Form edit decoration

Si a menudo trabajas fuera de tu lugar de trabajo y realizas tareas en movimiento, entonces DocHub es el servicio de edición de documentos que necesitas. Es una solución en la nube que funciona en cualquier dispositivo conectado a internet, y puedes trabajar con ella desde cualquier lugar. La interfaz es fácil de usar pero poderosa, así que solo necesitarás unos minutos para Unir imagen en la Plantilla de Cotización de Ventas y hacer otros ajustes esenciales.

Sigue nuestras instrucciones sobre cómo Unir imagen en la Plantilla de Cotización de Ventas con DocHub:

  1. Sube tu archivo utilizando cualquier método que prefieras. DocHub te ofrece varias opciones para seleccionar el documento que deseas modificar. Por ejemplo, puedes agregar tu Plantilla de Cotización de Ventas a través de un enlace externo, elegir un archivo adjunto de tu bandeja de entrada de Gmail, o seleccionar otra opción de carga regular desde tu dispositivo o la nube.
  2. Comienza a ajustar tu archivo. Una vez que hayas abierto el editor, utiliza nuestra barra de herramientas superior para hacer cualquier modificación esencial. Aquí, puedes encontrar herramientas rápidas para escribir texto, colocar imágenes, agregar símbolos y líneas, etc. Puedes dejar comentarios sobre cualquier cambio realizado.
  3. Haz que tu documentación sea rellenable. Convierte tu Plantilla de Cotización de Ventas en un formulario rellenable en menos de un minuto. Haz clic en Administrar Campos para abrir nuestra barra lateral y comienza a colocar áreas para texto, párrafos, casillas de verificación y menús desplegables.
  4. Prepara tu formulario para firmar. Agrega Campos de Firma, Iniciales y Fecha para todas las personas involucradas. Asigna cada campo a un firmante particular y haz que cada uno sea obligatorio para evitar completar el formulario sin la aprobación de todos. Haz clic en la clave de Firmar para colocar tu propia eSignature legalmente vinculante.
  5. Crea una plantilla reutilizable. Si planeas usar tu Plantilla de Cotización de Ventas rellenable en el futuro sin perder tiempo en reajustarla, transfórmala en una plantilla. Ve a Acciones en la parte superior derecha y elige la opción de nuestra lista.
  6. Descarga y comparte la documentación. Envía un correo electrónico a tus destinatarios con tu Plantilla de Cotización de Ventas vinculada o compártela a través de una solicitud de eSignature o un Enlace Compartible. Descarga tu documentación en tu dispositivo o expórtala a la nube en su versión alterada o inicial.

¡Deja de perder tiempo tratando de encontrar un excelente editor de documentos; explora DocHub hoy y prepara tu documentación sin importar dónde estés!

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones
Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.
Trabajo en equipo fluido
Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.
Guardado automático
Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.
Integraciones de Google
DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.
Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil
Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.
Compartición y almacenamiento de documentos seguros
Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.
Instalar ahora

Cómo hacer Unir imagen en la Plantilla de Cotización de Ventas

4.8 de 5
44 votos

Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo

video background

¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Contacto
Para crear una plantilla de cotización, crea un documento con una tabla grande con campos para la siguiente información: El nombre de tu empresa y detalles de contacto. Tu logo. Nombre del cliente e información de contacto. Número de cotización. Detalles del trabajo. Costo de cada aspecto del trabajo. Total de la cotización. Montos de impuestos.
Haz clic en el ícono de imagen, haz clic en Elegir archivo y luego selecciona la imagen en tu directorio de archivos. Haz clic en Abrir y luego en Insertar. La imagen aparece en el campo.
Ve al contenido de la plantilla en la que deseas incluir tu imagen. A continuación, sube una imagen a tu cotización. Para mostrar el editor de texto enriquecido, selecciona tu campo de texto enriquecido. Haz clic en el ícono Insertar imagen. Inserta una imagen subiendo un archivo o listando una URL. Agrega texto y formatea tu imagen si es necesario, y luego guarda tus cambios.
Proporciona un nombre de documento. Sube tu imagen. En la página de detalles del documento, selecciona Imagen disponible externamente. Este campo indica que la imagen está disponible para plantillas de correo electrónico HTML, como un logo en un membrete.
Sube una imagen a tu cotización Navega a una cotización. Localiza tu campo de texto enriquecido y haz doble clic en el campo. - Aparecerá un editor de texto enriquecido. Selecciona el ícono Insertar imagen. Inserta una imagen mediante la carga de un archivo o dirección web. Ingresa texto si es necesario y formátalo utilizando el editor. Haz clic en Guardar.
Cambia a Salesforce Classic y navega a la pestaña Documentos. Haz clic en Nuevo, establece los valores de los campos y selecciona el archivo para subir. En la página de detalles, marca el campo Imagen disponible externamente, que indica que el logo está disponible para plantillas de correo electrónico HTML (para membretes). Haz clic en Guardar.
Proporciona un nombre de documento. Sube tu imagen. En la página de detalles del documento, selecciona Imagen disponible externamente. Este campo indica que la imagen está disponible para plantillas de correo electrónico HTML, como un logo en un membrete.
Para modificar una plantilla de cotización en Salesforce, ve a Configuración. Ahora ve a Personalizar=Cotizaciones=Configuraciones. Cuando se seleccionan las configuraciones en Cotizaciones, se abrirá una nueva ventana donde debemos seleccionar la casilla para habilitar cotizaciones en Salesforce. Selecciona el botón Guardar.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.
"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."
Pam Driscoll F
Profesora
Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.
"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."
Jiovany A
Pequeña Empresa
Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.
"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."
Victoria G
Pequeña Empresa
esté listo para obtener más

Edita y firma PDFgratis

Empieza ahora