Tratar con papeleo implica hacer pequeñas correcciones a ellos a diario. Ocasionalmente, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, a veces, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Cotización de Construcción puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurar que cada operación con tu papeleo sea fácil y rápida, necesitas encontrar una solución de edición óptima para este tipo de trabajos.
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Las plantillas de citas permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de citas. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Citas para tu organización, agregar la lista relacionada de citas a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cita. Primero, necesitamos asegurarnos de que las Citas estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Citas. Selecciona Configuración de Citas Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Citas, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Citas esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También está el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear citas en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las citas pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo...
