Tratar con documentos implica hacer modificaciones menores a ellos día a día. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otras ocasiones, trabajar con un documento poco común como una Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, necesitas encontrar una solución de edición óptima para este tipo de tareas.
Con DocHub, puedes ver cómo funciona sin perder tiempo tratando de averiguarlo todo. Tus herramientas están organizadas ante tus ojos y son fácilmente accesibles. Esta solución en línea no requiere ningún tipo de antecedentes - capacitación o experiencia - de los usuarios. Está lista para trabajar incluso si no estás familiarizado con el software que se utiliza típicamente para producir Plantillas de Propuestas de Implementación de CRM. Crea, edita y comparte documentos fácilmente, ya sea que los manejes todos los días o estés abriendo un nuevo tipo de documento por primera vez. Toma momentos encontrar la manera de trabajar con la Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM.
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[Música] hola a todos, esta es nuestra implementación de la semana, en realidad es algo que hicimos internamente aquí en Sanada, así que para nuestras propuestas históricamente hemos estado utilizando la función estándar de combinación de correspondencia y con esto realmente puedes tener una plantilla estándar de Word y puedes extraer varios campos del CRM al hacer esto, pero queríamos algo un poco más, queríamos poder agregar varias secciones a nuestras propuestas, así que la propuesta sería algo dinámica, para hacer esto lo que estamos haciendo es usar un programa llamado web merge, en realidad estos documentos de formstack solían llamarse web merge y hemos puesto nuestra propuesta dentro de web merge, así que la forma en que se ve esto, te mostraré este archivo aquí, aquí está nuestra plantilla de propuesta estándar y tienes todas estas campos personalizados, fecha de inicio, nombre de la cuenta, toda la información variada, pero lo que es la parte genial de esto es que podemos agregar dinámicamente secciones, así que tienes una sección de CRM...
