¿Podemos crear un proceso de aprobación en el objeto de tarea en Salesforce?
Usando el Asistente de Configuración de Salesforce, pasas por el proceso paso a paso, ingresando los detalles relevantes a medida que avanzas. Escribe aprobación en el cuadro de búsqueda rápida, luego selecciona Procesos de Aprobación. Aquí, puedes elegir gestionar procesos de aprobación para oportunidades y usar el Asistente de Configuración Estándar para crear el proceso de aprobación.
¿Cómo creas un proceso de aprobación para objetos personalizados?
Proceso de Aprobación para Objetos Personalizados Creando la Definición del Proceso. Verificando el Estado de Aprobación del Documento. Creando Acciones de Envío Inicial. Creando Acciones Finales. Creando Pasos de Aprobación. Configurando la Auto-escalación. Creando Expresiones. Configuración Opcional.
¿Qué es la aprobación personalizada?
El Flujo de Trabajo de Aprobación Personalizado es un complemento basado en reglas para BrassRing que reemplaza las aprobaciones estándar de requisición o formulario.
¿Cómo invoco un proceso de aprobación en el generador de procesos?
Usa el Generador de Procesos para Gestionar Aprobaciones de Aplicaciones Haz clic en Agregar Criterios. Ingresa un nombre para los criterios. Para Campo, selecciona Tipo de Licencia, y luego haz clic en Elegir. Para Operador, elige Igual. Para Valor, ingresa el ID del registro del Tipo de Autorización Regulatoria que creaste. Haz clic en Guardar. Haz clic en Agregar Acción.
¿Cómo apruebo una tarea en Salesforce?
Selecciona campos para mostrar en el diseño de la página de aprobación. Selecciona estos campos de la lista de Campos Disponibles. Haz clic. Selecciona Mostrar información del historial de aprobación además de los campos seleccionados anteriormente. Selecciona Permitir a los aprobadores acceder a la página de aprobación solo desde la aplicación de Salesforce (Recomendado). Haz clic en Siguiente.
¿Cómo inicio un proceso de aprobación en Salesforce?
Crea Pasos de Aprobación En la lista relacionada de Acciones de Envío Inicial, haz clic en Agregar Nuevo, luego selecciona Actualización de Campo. Para Nombre, ingresa Estado de Aprobación a Pendiente. Para Campo a Actualizar, selecciona Estado de Aprobación de la lista desplegable. En Especificar Nuevo Valor de Campo, selecciona Un valor específico, luego selecciona Pendiente. Haz clic en Guardar.
¿Podemos tener múltiples procesos de aprobación para un mismo objeto?
Puedes tener múltiples procesos de aprobación activos en el mismo objeto, pero no todos en ejecución. Sin embargo, solo un proceso de aprobación se ejecutará según el orden del proceso.
¿Cómo activo un proceso de aprobación?
Desde Configuración, ve a Automatización de Procesos | Procesos de Aprobación. Selecciona el proceso de aprobación que creaste, por ejemplo, Proceso de Aprobación en Sitio. Haz clic en Activar, luego haz clic en Aceptar.
¿Podemos crear un proceso de aprobación en el objeto de tarea?
Puedes crear un proceso de aprobación que los usuarios pueden adjuntar a un elemento de trabajo (proyecto, tarea, problema, plantilla o tarea de plantilla), un documento o una prueba.
¿Cómo desencadeno un proceso de aprobación en Salesforce?
Crea Pasos de Aprobación En la lista relacionada de Acciones de Envío Inicial, haz clic en Agregar Nuevo, luego selecciona Actualización de Campo. Para Nombre, ingresa Estado de Aprobación a Pendiente. Para Campo a Actualizar, selecciona Estado de Aprobación de la lista desplegable. En Especificar Nuevo Valor de Campo, selecciona Un valor específico, luego selecciona Pendiente. Haz clic en Guardar.
