Fácilmente Insertar configuraciones de campo en el acuerdo de conversión

Disminuye el tiempo dedicado a la gestión de documentos y Insertar configuraciones de campo en el acuerdo de conversión con DocHub

El tiempo es un recurso crucial que cada empresa valora e intenta convertir en ganancia. Al elegir un software de gestión de documentos, ten en cuenta una interfaz ordenada y fácil de usar que empodere a los clientes. DocHub ofrece herramientas de vanguardia para mejorar tu gestión de documentos y transforma la edición de PDF en un asunto de un clic. Insertar configuraciones de campo en el acuerdo de conversión con DocHub para ahorrar mucho tiempo y mejorar tu productividad.

Instrucciones paso a paso sobre cómo Insertar configuraciones de campo en el acuerdo de conversión

Arrastra y suelta tu documento en el Tablero o súbelo desde servicios de almacenamiento en la nube.
Utiliza las innovadoras funciones de edición de PDF de DocHub para Insertar configuraciones de campo en el acuerdo de conversión.
Modifica tu documento y haz más ajustes si es necesario.
Agrega más campos rellenables y asígnalos a un destinatario particular.
Descarga o envía tu documento a tus clientes o colegas para que lo firmen de manera segura.
Accede a tus documentos en tu directorio de Documentos en cualquier momento.
Crea plantillas reutilizables para documentos de uso frecuente.

Haz que la edición de PDF sea un proceso fácil e intuitivo que te ayude a ahorrar mucho tiempo valioso. Modifica fácilmente tus documentos y envíalos para su firma sin necesidad de adoptar software de terceros. Concéntrate en tareas pertinentes y mejora tu gestión de documentos con DocHub hoy.

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer Insertar configuraciones de campo en el acuerdo de conversión

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Hola a todos, Kevin aquí. Hoy quiero mostrarles cómo pueden crear su propio formulario rellenable usando Microsoft Word. Primero que nada, ¿qué es un formulario rellenable? Puedes hacer que las personas ingresen y completen un formulario, pero no podrán editar las preguntas o la estructura del formulario. Puedes usar cosas como casillas de verificación, campos de texto, listas desplegables, selectores de fecha, para construir tu formulario. Una vez que alguien haya terminado de completar tu formulario, puede enviarlo por correo electrónico, puede imprimirlo, o tú incluso podrías conectarlo a una base de datos. Conectarse a una base de datos está fuera del alcance del tutorial de hoy. Es un poco como un formulario PDF de docHub, pero es la versión de Microsoft. He incluido archivos de muestra hoy si quieres seguir el paso a paso, de lo contrario vamos a saltar a la PC y empecemos. Aquí estoy en Microsoft Word y para poder hacer esto primero necesitas un documento de Word que deseas transformar en un formulario. Aquí tengo un formulario de pedido para la Kevin Cookie Company. Para seguir el paso a paso, una vez

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo añado un campo a una conversión de lead en Salesforce?

Desde la configuración de gestión de objetos para leads, ve a la sección de campos, luego haz clic en Mapear Campos de Lead. Para cada campo de lead personalizado, elige un campo de cuenta, contacto u oportunidad personalizado en el que deseas que se inserte la información al convertir un lead.

¿Cómo mapeas campos de lead personalizados para la conversión de leads?

1:52 3:33 Esencialmente, todo lo que estás haciendo es hacer clic para encontrar el campo de lead en el lado izquierdo. Más Esencialmente, todo lo que estás haciendo es hacer clic para encontrar el campo de lead en el lado izquierdo y mapeándolo a un campo de cuenta en el lado derecho.

¿Cómo añado campos personalizados a los leads de Salesforce?

Paso 1: Crea un nuevo campo personalizado de Lead para capturar la nueva información. Desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Nuevo junto a Campos Personalizados de Lead. Ingresa el tipo de dato para el campo y la etiqueta apropiada para el campo. Haz clic en Guardar. Opcionalmente, mapea este campo de lead a Cuentas, Contactos y Oportunidades si el lead es convertido.

¿A qué se pueden mapear los campos de lead personalizados?

Un campo de lead personalizado puede mapearse a campos de cuenta, contacto y oportunidad personalizados simultáneamente. Cada campo objetivo puede tener solo un campo fuente mapeado a él. No puedes eliminar un campo que esté incluido en el Mapeo de Campos Personalizados de Lead.

¿Cómo mapeas campos de lead personalizados para la conversión de leads?

1:52 3:33 Mapeo de campos de conversión de leads - YouTube YouTube Inicio del clip sugerido Fin del clip sugerido. Esencialmente, todo lo que estás haciendo es hacer clic para encontrar el campo de lead en el lado izquierdo. Más Esencialmente, todo lo que estás haciendo es hacer clic para encontrar el campo de lead en el lado izquierdo y mapeándolo a un campo de cuenta en el lado derecho.

¿Qué es el mapeo de campos en el proceso de conversión de leads?

Cuando conviertes registros de leads, los campos estándar de lead se mapean a campos de contacto, cuenta, cuenta de persona y campos de oportunidad. Si usas campos personalizados, tu administrador especifica los campos a los que se mapean en tus registros recién creados. Campo de Lead. Se mapea a. Dirección.

¿Cómo actualizo un campo en leads convertidos en Salesforce?

Si un lead se convierte antes de ser indexado, o un usuario actualiza un lead después de que se convierte, no es buscable. Desde Configuración, ingresa Conjuntos de Permisos. Haz clic en Nuevo. Ingresa un nombre para el conjunto de permisos. Haz clic en Permisos de Aplicación. Haz clic en Editar. Bajo Ventas, selecciona el permiso Ver y Editar Leads Convertidos. Guarda el conjunto de permisos.

¿Cómo mapeo campos personalizados en la conversión de leads en Salesforce?

Mapea tus Campos Personalizados de Lead. Desde la configuración de gestión de objetos para Leads, ve a las Relaciones de Campos, y luego selecciona Mapear Campos de Lead. Para cada campo de lead personalizado, elige el campo en el que deseas que se inserte la información al convertir un lead. Guarda tu trabajo.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

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