DocHub ofrece todo lo que necesitas para modificar, generar y manejar rápidamente y almacenar de forma segura tu Plantilla de Propuesta de Salesforce y cualquier otro documento en línea dentro de una sola solución. Con DocHub, puedes evitar las operaciones que consumen tiempo y esfuerzo de la gestión de formularios. Al eliminar la necesidad de imprimir y escanear, nuestra solución ecológica te ahorra tiempo y reduce tu uso de papel.
Una vez que hayas registrado una cuenta de DocHub, puedes comenzar a editar y compartir tu Plantilla de Propuesta de Salesforce en minutos sin necesidad de experiencia previa. Descubre una serie de capacidades avanzadas de edición para insertar una marca de verificación en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Almacena tu Plantilla de Propuesta de Salesforce editada en tu cuenta en la nube, o envíala a los clientes utilizando correo electrónico, enlace directo o fax. DocHub te permite convertir tu formulario a tipos de documentos populares sin necesidad de alternar entre programas.
Ahora puedes insertar una marca de verificación en la Plantilla de Propuesta de Salesforce en tu cuenta de DocHub en cualquier momento y lugar. Todos tus documentos están almacenados en una sola plataforma, donde podrás modificarlos y gestionarlos rápida y fácilmente en línea. ¡Pruébalo ahora!
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de Búsqueda Rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hayamos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para negocios a consumidores. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
