Trabajar con documentos como la Plantilla de Propuesta de Salesforce puede parecer un desafío, especialmente si es la primera vez que trabajas con este tipo. A veces, incluso una pequeña modificación puede crear un gran dolor de cabeza cuando no sabes cómo manejar el formato y evitar hacer un caos del proceso. Cuando se te asigna arreglar un dibujo en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, siempre puedes hacer uso de un software de modificación de imágenes. Otros pueden optar por un editor de texto clásico pero se quedan atascados cuando se les pide reformatear. Con DocHub, sin embargo, manejar una Plantilla de Propuesta de Salesforce no es más difícil que modificar un documento en cualquier otro formato.
Prueba DocHub para una edición de documentos rápida y eficiente, independientemente del formato de archivo que puedas tener en tus manos o del tipo de documento que necesites revisar. Esta solución de software es en línea, accesible desde cualquier navegador con una conexión a internet estable. Revisa tu Plantilla de Propuesta de Salesforce justo cuando la abras. Hemos diseñado la interfaz para que incluso los usuarios sin experiencia previa puedan hacer fácilmente todo lo que necesiten. Optimiza la edición de tus formularios con una solución simplificada para cualquier tipo de documento.
Tratar con diferentes tipos de documentos no debería sentirse como ciencia espacial. Para optimizar tu tiempo de edición de documentos, necesitas una solución rápida como DocHub. Maneja más con todas nuestras herramientas a tu disposición.
Este tutorial en video demuestra cómo los administradores de Salesforce pueden personalizar los PDF de cotizaciones habilitando Cotizaciones, agregando la lista relacionada de cotizaciones a los diseños de página y personalizando las plantillas de cotizaciones. Las cotizaciones deben estar habilitadas en la organización de Salesforce Classic accediendo a la Configuración de Cotizaciones y haciendo clic en Habilitar y Guardar. Es importante asegurarse de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible en todos los diseños de página utilizados por los usuarios. Esto incluye diseños de página personalizados para negocios a negocios y negocios a consumidores, así como el diseño de oportunidad genérico proporcionado por Salesforce. Si hay múltiples diseños de página de oportunidad, se recomienda agregar Cotizaciones a cada diseño para permitir que los vendedores creen cotizaciones para cualquier tipo de oportunidad. Las cotizaciones pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de oportunidad.
