La generación y aprobación de documentos son aspectos fundamentales de sus flujos de trabajo diarios. Estos procesos suelen ser repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que impacta a sus equipos y departamentos. En particular, la creación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de Salesforce son importantes para asegurar la productividad de su empresa. Una plataforma en línea integral puede resolver muchos problemas vitales relacionados con la efectividad de sus equipos y la gestión de documentos: elimina tareas engorrosas, facilita la búsqueda de archivos y la recopilación de firmas, y conduce a informes y estadísticas mucho más precisos. Ahí es cuando puede necesitar una plataforma robusta y multifuncional como DocHub para gestionar estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub le permite simplificar incluso su tarea más intrincada con sus potentes capacidades y funcionalidades. Un editor de PDF efectivo y eSignature transforman su gestión diaria de documentos en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitará buscar soluciones de terceros adicionales para completar su ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar le permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce de inmediato.
DocHub es más que simplemente un editor de PDF en línea y una solución de eSignature. Es una plataforma que le ayuda a simplificar sus flujos de trabajo de documentos e integrarlos con plataformas de almacenamiento en la nube bien conocidas como Google Drive o Dropbox. Pruebe editar y mejorar la Plantilla de Propuesta de Salesforce al instante y explore el extenso conjunto de capacidades y funcionalidades de DocHub.
Comience su plan de prueba gratuito de DocHub ahora mismo, sin tarifas ocultas y sin compromiso. Descubra todas las capacidades y posibilidades de una gestión de documentos sin esfuerzo hecha correctamente. Complete la Plantilla de Propuesta de Salesforce, obtenga firmas y aumente sus flujos de trabajo en su aplicación para smartphone o versión de escritorio sin sudar. Mejore todas sus tareas diarias utilizando la mejor plataforma disponible en el mercado.
[Música] para generar documentos personalizados utilizando docHub gen para salesforce, un administrador debe crear una plantilla gen. En este video, aprenderás los pasos para crear una plantilla gen y hacerla disponible en el registro del objeto de salesforce apropiado. Para comenzar, inicia sesión en salesforce y haz clic en el lanzador de aplicaciones de salesforce, busca y haz clic en docHub. En el lanzador de aplicaciones, haz clic en plantillas de docHub gen. Para crear una nueva plantilla gen, haz clic en nuevo, luego completa los detalles requeridos de la plantilla, agrega un nombre de plantilla. A continuación, selecciona la fuente de datos. La fuente de datos es el objeto de salesforce del cual un usuario generará el documento y contiene los datos de salesforce que deseas incluir en el documento generado. Selecciona el editor de plantillas. Puedes crear una plantilla gen con un documento de microsoft word o con el editor de agreement cloud. En este video, crearemos una plantilla gen utilizando un documento de microsoft word. Haz clic en crear, identifica los campos de salesforce de tu fuente de datos que deseas agregar a th
