Tratar con documentos implica hacer pequeñas modificaciones a ellos todos los días. Ocasionalmente, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente cuando es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otras ocasiones, tratar con un documento inusual como una Plantilla de Propuesta de Implementación de CRM puede llevar tiempo valioso de trabajo solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea fácil y rápida, deberías encontrar una solución de edición óptima para este tipo de tareas.
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El seminario web de hoy discute la creación de plantillas de Word dentro de CRM. Las plantillas de Word son documentos base que extraen campos de datos de CRM, personalizables y que ahorran tiempo al eliminar la escritura manual o la transferencia de datos. Los usuarios pueden agregar logotipos y personalizar plantillas para documentación de clientes o proveedores. Las plantillas de Word se utilizan comúnmente para la entrega de casos u oportunidades a los equipos de producción, similar a las órdenes de trabajo en CRM.
