Cuando trabajas con diferentes tipos de documentos como la Plantilla de Cotización de Ventas, eres consciente de cuán significativa es la precisión y el enfoque en los detalles. Este tipo de documento tiene su formato específico, por lo que es crucial guardarlo con el formato intacto. Por esa razón, trabajar con este tipo de documentos puede ser un gran desafío para las aplicaciones de edición de texto convencionales: una acción incorrecta puede arruinar el formato y tomar tiempo adicional para devolverlo a la normalidad.
Si deseas completar texto en la Plantilla de Cotización de Ventas sin confusiones, DocHub es un instrumento ideal para este tipo de tareas. Nuestra plataforma de edición en línea simplifica el proceso para cualquier acción que desees realizar con la Plantilla de Cotización de Ventas. La interfaz elegante es adecuada para cualquier usuario, sin importar si esa persona está acostumbrada a trabajar con este tipo de software o si solo lo ha abierto por primera vez. Accede fácilmente a todas las herramientas de edición que necesitas y ahorra tiempo en las tareas de edición diarias. Todo lo que necesitas es una cuenta de DocHub.
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Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar las cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de cotización. Primero, necesitamos asegurarnos de que las cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar las cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidades, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
