Trabajar con documentos significa hacer correcciones menores a ellos a diario. A veces, el trabajo se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otras ocasiones, trabajar con un documento inusual como un Plan de Inversión puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tu documentación sea sin problemas y rápida, deberías encontrar una herramienta de edición óptima para tales tareas.
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Un plan de inversión es un conjunto de reglas y directrices que define cómo inviertes. Un plan de inversión te ayuda a decidir de antemano qué harás y cómo lo harás. Esto crea un proceso repetible que puede eliminar la incertidumbre de invertir y hacer que el proceso de inversión sea mucho más fácil. Cada plan incluye seis componentes importantes. El objetivo de la inversión, criterios de lista de seguimiento, reglas de entrada, reglas de gestión de dinero, reglas de salida y rutinas. En este video, examinaremos brevemente cada componente. Comencemos con el objetivo, que representa la meta específica de tu plan de inversión. Una vez que tengas esto en su lugar, establecerás reglas basadas en tu resultado deseado. Un objetivo puede variar desde la meta de una operación individual hasta la meta de tu portafolio completo. Debido a que cada objetivo tiene un alcance diferente, los inversores pueden implementar múltiples objetivos simultáneamente. Por ejemplo, puedes usar un plan de inversión con un objetivo que concierne a tu portafolio general, como la asignación de activos entre acciones,
