Trabajar con documentos significa hacer modificaciones menores a ellos todos los días. A veces, la tarea se realiza casi automáticamente, especialmente si es parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en otras ocasiones, lidiar con un documento inusual como un Itinerario de Cumpleaños puede llevar tiempo valioso solo para realizar la investigación. Para asegurarte de que cada operación con tus documentos sea sin problemas y rápida, deberías encontrar una herramienta de modificación óptima para este tipo de trabajos.
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[Música] hola chicos, bienvenidos de nuevo a Salesforce Made Simple. En el video de hoy, vamos a repasar cómo construir un flujo de correo electrónico de cumpleaños dentro de Salesforce. Así que construí algo como esto para un cliente recientemente y pensé en hacer un video al respecto. La historia detrás de esto es que el cliente quería construir una automatización que detectara el cumpleaños de un contacto y luego les enviara un correo electrónico de feliz cumpleaños automáticamente. El cliente en realidad utilizó un registro de objeto personalizado para este ejemplo, nosotros solo vamos a usar un registro de contacto. Debería registrar un mensaje de correo electrónico en el registro de contacto después de que se envió el correo electrónico, así que en el futuro, si los usuarios regresan a ese registro de contacto, pueden saber que el mensaje de feliz cumpleaños se envió con éxito. Así que los requisitos son que el flujo se ejecutará todos los días, podrá diferenciar entre contactos que tienen un cumpleaños hoy y quienes no tienen un cumpleaños hoy. Por supuesto, enviará el correo electrónico, registrará ese correo electrónico en la página de contacto para que tú
