Línea tenue en la plantilla de propuesta de Salesforce

La forma más beneficiosa de Faint line en la Plantilla de Propuesta de Salesforce desde cualquier lugar

Si trabajas regularmente fuera de tu lugar de trabajo y realizas tareas sobre la marcha, entonces DocHub es el servicio de gestión de documentos que necesitas. Es una solución en la nube que opera en cualquier dispositivo conectado a internet, y puedes acceder a ella desde cualquier lugar. La interfaz es fácil de usar pero poderosa, así que solo necesitarás unos minutos para Faint line en la Plantilla de Propuesta de Salesforce y hacer otros ajustes requeridos.

Adhiérete a nuestras pautas sobre cómo Faint line en la Plantilla de Propuesta de Salesforce con DocHub:

Sube tu archivo usando cualquier método que desees. DocHub te ofrece varias opciones para seleccionar el documento que deseas editar. Por ejemplo, puedes agregar tu Plantilla de Propuesta de Salesforce a través de una URL externa, elegir un archivo adjunto de tu correspondencia de Gmail, o seleccionar otra opción de carga regular desde tu dispositivo o la nube.
Comienza a ajustar tu documento. Una vez que hayas abierto el editor, utiliza nuestra barra de herramientas superior para hacer los ajustes requeridos. Aquí, puedes encontrar herramientas rápidas para escribir texto, colocar imágenes, agregar íconos y líneas, y más. Puedes dejar notas sobre cualquier cambio realizado.
Haz que tu documentación sea rellenable. Convierte tu Plantilla de Propuesta de Salesforce en una plantilla rellenable en menos de un minuto. Haz clic en Administrar Campos para abrir nuestra barra lateral y comienza a arrastrar y soltar campos para texto, párrafos, casillas de verificación y menús desplegables.
Prepara tu formulario para firmar. Agrega Campos de Firma, Iniciales y Fecha para todas las partes involucradas. Asigna cada área a un firmante particular y haz que cada una sea obligatoria para evitar finalizar el formulario sin la aprobación de todos. Haz clic en el botón Firmar para colocar tu propia eSignature legalmente vinculante.
Crea una plantilla de uso múltiple. Si planeas usar tu Plantilla de Propuesta de Salesforce rellenable en el futuro sin perder tiempo en re-editar, transfórmala en una plantilla. Ve a Acciones en la parte superior derecha y elige la opción de nuestro menú.
Descarga y comparte la documentación. Envía un correo electrónico a tus destinatarios con tu Plantilla de Propuesta de Salesforce vinculada o compártela a través de una solicitud de eSignature o un Enlace Compartible. Guarda tu documentación en tu dispositivo o expórtala a la nube en su versión modificada o inicial.

¡Deja de perder tiempo buscando un excelente editor de documentos; prueba DocHub hoy y prepara tus formularios dondequiera que estés!

Edición de PDF simplificada con DocHub

Edición de PDF sin complicaciones

Editar un PDF es tan simple como trabajar en un documento de Word. Puedes agregar texto, dibujos, resaltados y ocultar o anotar tu documento sin afectar su calidad. Sin texto rasterizado ni campos eliminados. Usa un editor de PDF en línea para obtener tu documento perfecto en minutos.

Trabajo en equipo fluido

Colabora en documentos con tu equipo usando un dispositivo de escritorio o móvil. Permite que otros vean, editen, comenten y firmen tus documentos en línea. También puedes hacer tu formulario público y compartir su URL en cualquier lugar.

Guardado automático

Cada cambio que realices en un documento se guarda automáticamente en la nube y se sincroniza en todos los dispositivos en tiempo real. No es necesario enviar nuevas versiones de un documento o preocuparse por perder información.

Integraciones de Google

DocHub se integra con Google Workspace para que puedas importar, editar y firmar tus documentos directamente desde tu Gmail, Google Drive y Dropbox. Cuando termines, exporta documentos a Google Drive o importa tu libreta de direcciones de Google y comparte el documento con tus contactos.

Potentes herramientas de PDF en tu dispositivo móvil

Mantén tu trabajo en marcha incluso cuando estés lejos de tu ordenador. DocHub funciona en móvil con la misma facilidad que en escritorio. Edita, anota y firma documentos desde la comodidad de tu teléfono inteligente o tableta. No es necesario instalar la aplicación.

Compartición y almacenamiento de documentos seguros

Comparte, envía por correo electrónico y envía documentos por fax instantáneamente de una manera segura y conforme. Establece una contraseña, coloca tus documentos en carpetas encriptadas y habilita la autenticación del destinatario para controlar quién tiene acceso a tus documentos. Una vez finalizado, mantiene tus documentos seguros en la nube.

Aumenta la eficiencia con el complemento DocHub para Google Workspace

Accede a documentos y edítalos, fírmalos y compártelos directamente desde tus aplicaciones de Google favoritas.

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Cómo hacer Línea tenue en la plantilla de propuesta de Salesforce

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[Música] bien, así que vamos a discutir sobre cotizaciones, plantillas de cotización y contratos, así que vamos a dividir este video en dos secciones, la primera hablemos sobre cotizaciones y plantillas de cotización, la segunda sobre contratos y cómo podemos rastrear contratos. Muy bien, así que hagámoslo con un ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, pero vamos a crear nuestro propio ejemplo, así que voy a ir a mi playground de Trailhead en la página de configuración aquí. Así que primero quiero habilitar cotizaciones, así que antes de que puedas crear cotizaciones, habilitemos las cotizaciones. Así que en la configuración de cotizaciones aquí, tenemos que habilitarlo primero. Bien, ahora, ¿dónde queremos agregarlo? Agreguémoslo al diseño de oportunidades. Bien, así que puedes hacer cotizaciones en otros objetos como donaciones, subvenciones. Este es el diseño de la oportunidad, pero solo nos vamos a centrar en el diseño de oportunidades y presionamos guardar. Así que así es como habilitas las cotizaciones, así que ahora puedes comenzar a crear una cotización. Así que voy a volver a mi aplicación de ventas aquí. Ahora digamos que voy a crear una nueva oportunidad, ahora estoy yendo

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¿Tienes preguntas?

A continuación, algunas preguntas comunes de nuestros clientes que pueden proporcionarte la respuesta que buscas. Si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Contacto

¿Cómo edito una línea de cotización en Salesforce?

Pasos para editar el Objeto Línea de Cotización para Campos: Inicie sesión en Salesforce CPQ Configuración En la búsqueda rápida, busque Objetos Encuentre el Objeto Línea de Cotización Haga clic en los Conjuntos de Campos Haga clic en Editor de Línea editar Realice los cambios requeridos Guardar.

¿Cómo creo una plantilla de cotización personalizada en Salesforce?

Un Punto de Partida Simple En la barra de navegación, haga clic en Plantillas de Cotización. Haga clic en Nuevo. Para Nombre de Plantilla, ingrese AW Proposal . Marque Predeterminado. Para Margen Superior, ingrese 0.5 . Para Nombre de la Empresa, ingrese AW Computing . Para Lema de la Empresa, ingrese ¡Siempre Ganando! . Para Teléfono de la Empresa, ingrese (650) 555-1212 .

¿Qué es una línea de cotización en Salesforce?

Las líneas de cotización almacenan información sobre productos que un representante de ventas ha cotizado. Con ciertos ajustes de diseño de página y configuraciones de seguridad a nivel de campo, algunos campos no son visibles o editables.

¿Cómo personalizo una plantilla de cotización en Salesforce?

Configurar Plantillas de Cotización Crear, Previsualizar y Activar Plantillas de Cotización. Agregar Texto Enriquecido a una Plantilla de Cotización. Agregar una Lista a una Plantilla de Cotización. Agregar una Imagen a una Plantilla de Cotización. Agregar una Sección de Totales a una Plantilla de Cotización. Agregar un Bloque de Firma a una Plantilla de Cotización.

¿Cuáles son los límites de la plantilla de cotización en Salesforce?

El número máximo de caracteres que puede usar en el campo de Texto/Imagen de la plantilla de cotización es 32,000. Este número incluye los caracteres HTML ocultos que se utilizan para dar formato al texto. A veces, un campo no aparece en la paleta de plantillas de cotización o en un PDF que se crea a partir de una plantilla.

¿Cómo edito una plantilla de cotización estándar en Salesforce?

Para modificar una plantilla de cotización en Salesforce, vaya a Configuración. Ahora vaya a Personalizar=Cotizaciones=Configuraciones. Cuando se seleccionan Configuraciones en Cotizaciones, se abrirá una nueva ventana donde debemos seleccionar la casilla de verificación para habilitar cotizaciones en Salesforce. Seleccione el botón Guardar.

¿Puedes personalizar cotizaciones en Salesforce?

Las plantillas de cotización te permiten personalizar la forma en que tus representantes de ventas cotizan los productos y servicios de tu empresa. Los representantes de ventas pueden seleccionar plantillas de cotización estándar o personalizadas de sus registros de cotización, generar PDFs de cotización y enviarlos por correo electrónico a los clientes.

¿Cómo edito una plantilla de cotización?

Gestionar plantillas de cotización personalizadas En el menú de la barra lateral izquierda, navegue a Objetos Cotizaciones. Haga clic en la pestaña Plantillas de cotización personalizadas. Para editar, clonar o eliminar la plantilla de cotización personalizada, pase el cursor sobre la plantilla y haga clic en el menú desplegable Acciones, luego seleccione Editar, Clonar o Eliminar.

Ve por qué nuestros clientes eligen DocHub

Gran solución para documentos PDF con muy poco conocimiento previo requerido.

"Simplicidad, familiaridad con el menú y fácil de usar. Es fácil de navegar, hacer cambios y editar lo que necesites. Como se utiliza junto a Google, el documento siempre se guarda, así que no tienes que preocuparte por ello."

Pam Driscoll F
Profesora

Un valioso firmador de documentos para pequeñas empresas.

"Me encanta que DocHub sea increíblemente asequible y personalizable. Realmente hace todo lo que necesito, sin un gran precio como algunos de sus competidores más conocidos. Puedo enviar documentos seguros directamente a los correos electrónicos de mis clientes y en tiempo real cuando están viendo y haciendo alteraciones a un documento."

Jiovany A
Pequeña Empresa

Puedo crear copias rellenables para las plantillas que selecciono y luego puedo publicarlas.

"Me gusta trabajar y organizar mi trabajo de la manera adecuada para cumplir e incluso superar las demandas que se hacen a diario en la oficina, así que disfruto trabajar con archivos PDF, creo que son más profesionales y versátiles, permiten..."

Victoria G
Pequeña Empresa

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