Las personas que trabajan diariamente con diferentes documentos saben muy bien cuánto depende la productividad de lo conveniente que sea utilizar instrumentos de edición. Cuando los documentos de la Plantilla de Propuesta de Salesforce deben guardarse en un formato diferente o incorporar elementos complejos, puede ser difícil manejarlos utilizando editores de texto clásicos. Un simple error en el formato podría arruinar el tiempo que dedicaste a eliminar registros en la Plantilla de Propuesta de Salesforce, y una tarea tan simple no debería sentirse difícil.
Cuando descubres una herramienta multifuncional como DocHub, este tipo de preocupaciones no aparecerán en tus proyectos. Esta poderosa plataforma de edición basada en la web te ayudará a manejar fácilmente documentos guardados en la Plantilla de Propuesta de Salesforce. Puedes crear, modificar, compartir y convertir tus archivos dondequiera que estés. Todo lo que necesitas para usar nuestra interfaz es una conexión a internet estable y un perfil de DocHub. Puedes crear una cuenta en unos pocos minutos. Así de simple puede ser el proceso.
Al tener una plataforma de edición bien desarrollada, gastarás un tiempo mínimo averiguando cómo funciona. Comienza a ser productivo tan pronto como abras nuestro editor con un perfil de DocHub. Nos aseguraremos de que tus instrumentos de edición preferidos estén siempre disponibles cuando los necesites.
Las plantillas de cotización permiten a los administradores de Salesforce personalizar los PDFs de cotización. En este video, vamos a ver cómo you puedes habilitar Cotizaciones para tu organización, agregar la lista relacionada de cotizaciones a un diseño de página, y cómo personalizar una plantilla de Cotización. Primero necesitamos asegurarnos de que las Cotizaciones estén habilitadas en nuestra organización de Salesforce Classic. Vamos a usar el cuadro de búsqueda rápida para localizar Cotizaciones. Selecciona Configuración de Cotizaciones Y haz clic en Habilitar y Guardar. Una vez que hemos habilitado las Cotizaciones, queremos asegurarnos de que la lista relacionada de Cotizaciones esté disponible para nuestros usuarios en cualquiera de los diseños de página que utilizan. Esta organización tiene 2 diseños de página personalizados: Uno para oportunidades de negocio a negocio, y uno para acuerdos de negocio a consumidor. También hay el diseño de oportunidad genérico que proporciona Salesforce. Si tienes múltiples diseños de página de oportunidad, debes agregarlos a cada diseño, para que tus vendedores puedan crear cotizaciones en cualquier tipo de oportunidad. Hablando de múltiples diseños de página, a veces, las cotizaciones pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del tipo
