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El orador comparte su proceso para enviar propuestas utilizando una base de datos de Salesforce para gestionar proyectos y oportunidades. Explican que han identificado oportunidades con números específicos y pies cuadrados. Para crear una propuesta, copian el nombre de la oportunidad e ingresan los detalles relevantes en el documento de propuesta. Aunque no tienen una plantilla específica, utilizan de manera eficiente el nombre de la empresa y la copia y pega manual para compilar la información necesaria. El orador menciona que guardan el documento después de ingresar un valor proyectado de $10,000, destacando que el proceso es en gran medida manual y repetitivo, involucrando una copia y pega sustancial.
