La generación y aprobación de documentos son elementos clave de tus flujos de trabajo diarios. Estos procesos son frecuentemente repetitivos y que consumen mucho tiempo, lo que afecta a tus equipos y departamentos. En particular, la generación, almacenamiento y ubicación de la Plantilla de Propuesta de Salesforce son importantes para asegurar la eficiencia de tu empresa. Una solución en línea integral puede abordar una serie de problemas vitales asociados con la efectividad de tus equipos y la administración de documentos: elimina tareas engorrosas, facilita la tarea de localizar archivos y reunir firmas, y conduce a informes y análisis más precisos. Es entonces cuando podrías necesitar una solución robusta y multifuncional como DocHub para encargarse de estas tareas de manera rápida y a prueba de errores.
DocHub te permite optimizar incluso tu tarea más complicada utilizando sus potentes capacidades y funcionalidades. Un potente editor de PDF y eSignature transforman tu administración diaria de archivos y la convierten en un asunto de varios clics. Con DocHub, no necesitarás buscar plataformas de terceros adicionales para completar tu ciclo de generación y aprobación de documentos. Una interfaz fácil de usar te permite comenzar a trabajar con la Plantilla de Propuesta de Salesforce al instante.
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Hola y gracias por unirte a este breve video de introducción. En este video, vamos a aprender dos formas diferentes de crear una plantilla de correo electrónico en Lightning Experience. Por favor, ten en cuenta que para seguir estos pasos, necesitarás permisos de administrador del sistema. Si estás interesado en crear plantillas de correo electrónico en tu organización, pero no tienes esos permisos, por favor contacta a tu administrador del sistema para obtener ayuda. Así que la primera forma de crear una plantilla es redactando un correo electrónico. Así que vamos a ir a nuestros Contactos, hacer clic en un contacto aquí, y luego en Correo Electrónico, y simplemente comenzar a redactar. Así que vamos a poner el asunto, vamos a decirle a nuestro cliente gracias. Vamos a agregar un campo de combinación aquí. Ahora, puedes desplazarte o también puedes filtrar. Vamos a seleccionar el Nombre. Y notarás que agrega el campo de combinación justo aquí. Y también vamos a agregar un archivo adjunto. Así que vamos a hacer clic en Adjuntar Archivo, y puedes subir un archivo o si ya has...
