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El video discute la personalización de un formulario web incrustado utilizando Follow Up Boss, impulsado por la experiencia del hablante con un equipo de bienes raíces de alto rendimiento en San Diego. El equipo dependía de un proceso engorroso donde los agentes de ventas internos (ISAs) registraban manualmente las citas en papel y luego las llevaban a la oficina administrativa para la entrada de datos en múltiples sistemas. El hablante buscó mejorar este flujo de trabajo ineficiente implementando una mejor solución con CTE (una herramienta CRM). Enfatizan la necesidad de procesos simplificados en equipos de alto rendimiento para mejorar la productividad y la gestión de datos.
